Los mercados más fuertes de comercio electrónico en Latinoamérica

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Con una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) de 21% para el comercio electrónico proyectado para Latinoamérica hasta 2019, indiscutiblemente el e-comercio está creciendo en toda la región… pero a diferentes ritmos en diferentes mercados.

El reto en evaluar los avances de diferentes mercados de e-comercio en LatAm está en que las organizaciones locales miden diferentes aspectos de dicho comercio dentro de estos mercados… y también emplean diferentes metodologías.

Por consiguiente, es difícil descubrir estadísticas reportadas que sean uniformes y disponibles públicamente para cada país. En ciertos casos, fuentes diferentes pueden discrepar bastante en cuanto a los totales de ventas o bien otras medidas. Además, algunos mercados no cuentan con un estudio detallado que una organización específica haya llevado a cabo, sino cuentan con varios estudios que examinan ciertos aspectos del comercio electrónico en un país dado pero no otros aspectos. Por último, una buena cantidad de mercados en América Latina tienen pocos datos disponibles —si es que tienen— en cuanto al comercio electrónico.

Al trabajar con estas limitaciones, hemos tratado de recopilar algunos datos relevantes que están públicamente disponibles para los mercados más grandes de comercio electrónico en Latinoamérica, todo con el fin de ofrecer a los mercadólogos digitales y a los comerciantes un cuadro básico de datos que tal vez les sea útil para entender las tendencias en cada mercado y también para ofrecer alguna orientación inicial que facilite la toma de decisiones.

Para una exploración más profunda de lo que ofrecemos a continuación, contáctenos directamente para comprar detallados paquetes de datos para toda Latinoamérica y para mercados específicos.

ARGENTINA




Resumen

  • En 2016 el total de la facturación de comercio electrónico en Argentina fue US$6.2 mil millones (102.7 millones de pesos), lo cual representa un crecimiento de un 51% en comparación con 2015
  • La cantidad de compradores online en Argentina aumentó en un 17% en 2016
  • ¿Necesita más datos sobre e-comercio en LATAM?
    El 63% de los internautas en Argentina (11.2 millones de argentinos) han realizado una compra por internet durante los últimos 6 meses
  • El 67% de argentinos que han comprado por internet durante los últimos 6 meses han sido mujeres y el 57% fueron milénicos (millennials)
Fuente: Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE)


Productos populares

En 2016 los productos que más compraron los argentinos por internet fueron:

  1. Productos de viaje (pasajes de avión, etc.)
  2. Equipos de audio o video, consolas y productos telefónicos
  3. Decoración para el hogar (lo cual incluye muebles)
  4. Electrodomésticos
  5. Alimentos, bebidas y productos de limpieza
  6. Accesorios para autos
  7. Ropa deportiva
  8. Entradas a espectáculos y eventos
  9. Productos cosméticos y perfumes
  10. Productos para niños (juguetes, etc.)
Fuente: CACE

Detalles clave para profesionales en marketing y comerciantes

  • 7 de cada 10 compradores online en Argentina optan por sitios o apps que han usado previamente
  • 8 de cada diez argentinos que compraron por internet dijeron que pagaron con una tarjeta de crédito (frente a un 75% en 2015)
  • El 76% de los argentinos que compraron mediante comercio electrónico dijeron que el financiamiento (pagos en cuotas) influyó en su elección de medio de pago
  • El 21% de las ventas mediantes comercio electrónico en Argentina en 2016 se realizaron con dispositivos móviles (comercio móvil o m-comercio)
  • El 60% de las sesiones de búsquedas por sitios de e-comercio realizado por los compradores argentinos online originaron de dispositivos móviles, en comparación con un 40% que originaron de desktops
Fuente: CACE


BRASIL




Resumen

  • Las ventas por comercio electrónico en Brasil en 2016 sumaron un total de R$44.4 mil millones (US$14.1 mil millones)
  • En 2016 las ventas mediante e-comercio en Brasil aumentaron en un 7.4%*
  • 48 millones de brasileños realizaron compras mediante el comercio electrónico en 2016: se trata de un incremento del 22% comparado con 2015
  • Se calcula que las ventas por e-comercio en Brasil crecerán en un 12% en 2017 para llegar a casi R$50 mil millones (US$16 mil millones) en ventas
Fuente: Ebit, Webshopper 35


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*NOTA: El reporte Webshopper de Ebit’s Webshopper sólo contiene datos para las ventas al menudeo mediante comercio electrónico. Para obtener un cuadro más completo del tamaño total del mercado de comercio electrónico en Brasil, contacte a Americas Market Intelligence para comprar nuestro paquete de datos sobre comercio electrónico en Brasil.

Productos populares

En 2016 los productos que más compraron los brasileños por internet fueron:
  1. Moda
  2. Electrodomésticos
  3. Libros
  4. Productos para la salud/cosméticos
  5. Telefonía
  6. Decoración para el hogar
  7. Accesorios para computadoras
  8. Aparatos electrónicos
  9. Productos deportivos
  10. Juguetes/juegos

Fuente: Ebit, Webshopper 35

Detalles clave para profesionales en marketing y comerciantes

  • El 78.5% de los brasileños usaron una PC o un laptop para realizar compras mediante comercio electrónico en 2016
  • El 21.5% de brasileños usaron dispositivos móviles para comprar productos mediante comercio electrónico en 2016
  • En 2016 los brasileños se gastaron un 17% más en bienes de consumidor comprados en sitios de e-comercio no brasileños: fue un total de US$2.4 mil millones
  • En 2016 los sitios extranjeros principales usados por brasileños para la compra transfronteriza mediante comercio electrónico fueron Aliexpress (N°1), Amazon (N°2), eBay (N°3), Dealextreme (N°4) y Apple Store (N°5)
  • Las tarjetas de crédito fueron el método de pago más popular (62%) entre brasileños que compraron en línea en 2016 en los sitios internacionales de comercio electrónico, mientras que PayPal fue N°2 con un 28% y el 9% usó boletos bancários
  • Se proyecta que el porcentaje de compras mediante smartphones en el comercio electrónico brasileño crecerá en un 41% en 2017 y quizás represente hasta un 32% de todas las compras en línea este año
Fuente: Ebit, Webshopper 35

CHILE





Resumen

  • El total de ventas mediante comercio electrónico en Chile en 2016 fue US$3.074 mil millones, un 24% más alto que en 2015*
  • En el primer trimestre de 2017 las ventas por e-comercio en Chile aumentaron en un 30% comparado con el primer trimestre de 2016 y sumaron un total de US$864 millones
  • Se proyecta que las ventas por comercio electrónico en Chile en 2017 llegarán a US$3.7 mil millones: se trata de un incremento del 20% frente a 2016
Fuente: Cámara de Comercio de Santiago

*NOTA: Esta cifra sólo incluye compras con tarjetas. Para un cuadro más completo del tamaño del mercado de comercio electrónico en Chile, contacte a Americas Market Intelligence para comprar nuestro paquete de datos sobre comercio electrónico en Chile.

Productos populares

En 2015 (aún no hay datos publicados para 2016), los productos que los chilenos más compraron por internet fueron:
  1. Entradas a eventos
  2. Productos relacionados con moda
  3. Productos de viaje
  4. Equipos electrónicos
  5. Videojuegos
Fuente: Nielsen

Detalles clave para profesionales en marketing y comerciantes

  • Por lo general, más del 80% de los chilenos usan una PC para comprar en línea*
  • El 56% de las visitas realizadas a sitios de e-comercio por chilenos se hicieron con dispositivos móviles**
  • El 15% de las transacciones por comercio electrónico realizadas por chilenos en 2016 se hicieron con un dispositivo móvil**
  • Sin embargo, cuando se trata de la entrega de alimentos comprados en línea, más chilenos usaron un smartphone (39%) que una computadora (14%)*
  • El 69% de los chilenos encuestados por Nielsen dijeron que han realizado compras transfronterizas por e-comercio, un porcentaje más alto que compradores encuestados en México (64%), Colombia (54%), Brasil (44%) y Argentina (42%)*
  • Los tres métodos de pago más comunes entre los compradores de e-comercio en Chile son las tarjetas de crédito (62%), tarjetas de débito (56%) y débito directo (52%)*
Fuentes: *Nielsen, **Cámara de Comercio de Santiago

COLOMBIA




Resumen

Analizar los datos para el comercio electrónico en Colombia presenta cierto reto. Por ejemplo, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico reportó en octubre 2016 que en 2015, las transacciones mediante comercio electrónico en Colombia sumaron un total de US$16.3 mil millones, pero esta cifra también incluye pagos de impuesto y transacciones de negocio a negocio, un tipo de cálculo que entidades en otros mercados no emplean. Lo que no está claro es la cantidad de compras realizadas por los sectores de negocios a consumidores y de negocios a negocios, dejando a un lado los pagos de impuestos.


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Por contraste, un estudio de Visa y Euromonitor que fue citado por Dinero.com indicó que las ventas mediante comercio electrónico en Colombia en 2015 llegaron a US$3.1 mil millones, un incremento de un 18% comparado con el total de US$2.6 mil millones en ventas el mediante e-comercio en 2014. Sin embargo, no hemos podido obtener una copia de ese estudio para confirmar esas cifras.

El análisis de Americas Market Intelligence (AMI) del volumen del comercio electrónico en Colombia está disponible mediante su paquete de datos, el cual se puede comprar directamente al comunicarse con AMI.

Productos populares

En 2016 los productos que los colombianos más compraron por internet fueron:
  1. Ropa
  2. Viajes
  3. Productos electrónicos
  4. Entradas a eventos
  5. Alimentos
  6. Belleza
  7. Telecomunicaciones
  8. Cultura (libros y revistas)
  9. Decoración para el hogar
  10. Productos deportivos
Fuente: The Cocktail Analysis mediante una encuesta realizada en junio para la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico y publicada como parte del Observatorio de Compra Online, Second Wave, Colombia 2016

Detalles clave para profesionales en marketing y comerciantes

  • Las tarjetas de crédito fueron el método de pago más empleado entre colombianos comprando mediante comercio electrónico, con un 57%*
  • El 94% de los compradores online de Colombia reportaron usar PC o laptops para hacer compras, frente a un 49% que usó smartphones y un 26% que usó tablets*
  • El 52% de colombianos que compraron por internet reportaron que no tuvieron problema alguno con sus transacciones mediante e-comercio frente a un 48% que sí tuvo problemas*
  • Los problemas más comunes con las transacciones por comercio electrónico que citaron los consumidores online en Colombia fueron retrasos con la entrega y productos que no correspondían con sus descripciones*
  • Los motivadores principales que incitaron la compra entre colombianos que compran por internet son visitar al sitio web de la tienda física (47%), visitar a la tienda como tal (47%), visitar a la página web de la marca (37%), navegar redes sociales (36%) y usar vales (cupones) o descuentos ofrecidos en línea (31%)**
Fuentes: *The Cocktail Analysis, **Nielsen

MÉXICO





Resumen


  • En México hubo un incremento del 59% en ventas mediante comercio electrónico entre 2014 y 2015: un total de US$16 mil millones*
  • 7 de 10 internautas mexicanos encuestados por AMIPCI realizaron una compra por internet en 2016
  • Casi la mitad (48%) de los internautas mexicanos encuestados por AMIPCI usaron tres dispositivos para realizar compras: PC, smartphone y tablet, con un 33% indicando que usaron tanto la computadora como el smartphone
Fuente: AMIPCI

*NOTA: La evaluación de AMIPCI del tamaño del mercado de comercio electrónico en México difiere de manera significativa de las estimaciones de tamaño de mercado para México que ha realizado Americas Market Intelligence. Para obtener un cuadro más completo del tamaño total del mercado de comercio electrónico en México, contacte a Americas Market Intelligence para comprar nuestro paquete de datos sobre el e-comercio en México.

Productos populares

En 2016 los productos que más compraron los mexicanos por internet fueron:

  1. Ropa y accesorios (53%)
  2. Descargas digitales (46%)
  3. Entradas a eventos (37%)
  4. Viajes (32%)
  5. Videojuegos/consolas/accesorios (22%)
  6. Muebles/electrodomésticos (21%)
  7. Libros y revistas (21%)
  8. Juegos/pasatiempos (19%)
  9. Software para computadoras (19%)
  10. Productos electrónicos para consumidores (18%)
Fuente: AMIPCI

Detalles clave para mercadólogos y comerciantes

  • El 54% de los compradores online en México son hombres y el 46% son mujeres
  • El 41% de los mexicanos que compran por internet son de clases AB, el 54% son de clases C- a C+ y el 3% son D+
  • El grupo etario más grande entre los mexicanos que compran online son personas entre 22 y 34 años de edad (39%), seguido por personas de entre 35 y 44 (24%), los de entre 45 y 54 (14%), los de entre 18 y 21 (12%) y los mayores de 55 (11%)
  • Entre los principales métodos de pago entre los mexicanos que compraron por internet en 2016 estuvieron PayPal, tarjetas de débito, tarjetas de crédito y efectivo
  • Los mexicanos que usan efectivo para realizar pagos en el comercio electrónico principalmente usan tiendas Oxxo, depósitos bancarios, tiendas 7-11 y pago contra entrega como sus métodos preferidos
  • El 60% de los consumidores online mexicanos realizaron una transacción transfronteriza en 2016, un 3% más que en 2015
  • EEUU fue la región más favorecida por los mexicanos en cuanto a transacciones fronterizas (61%), seguida por Asia (41%), Latinamérica (13%) and Europa (9%)
Fuente: AMIPCI

NOTA: La encuesta de AMIPCI no les pidió a los encuestados que calificaran los métodos de pago que más utilizaban; en cambio, les pidió que seleccionaran todos los que correspondieran. Esto produjo múltiples respuestas y hace difícil entender cuáles métodos son los que se usan con mayor frecuencia. Americas Market Intelligence ha realizado su propio análisis disponible en nuestro paquete de datos— que aborda este asunto.

PERÚ

 

Resumen

  • En 2016 Perú tuvo más de US$2.8 mil millones en ventas mediante comercio electrónico, un aumento de un 198% a lo largo de los últimos dos años*
  • La Cámara de Comercio de Lima tuvo una proyección un poco más conservadora en cuanto a las ventas por e-comercio en Perú en 2016: US$2.3 mil millones, lo cual representaría un incremento del 15% comparado con 2015**
  • Se proyecta que a lo largo de los próximos dos años, las compras realizadas mediante comercio electrónico realizadas en Perú a través de desktops crecerán en un 30% y que las compras realizada mediante comercio electrónico en Perú con dispositivos móviles crecerán en un 55%*
Fuentes: *Cámara Peruana de Comercio Electrónico, **Cámara de Comercio de Lima

***NOTA: La evaluación de Americas Market Intelligence del tamaño del mercado de comercio electrónico de Perú discrepa de manera significativa de estas estimaciones públicamente disponibles. Para obtener un cuadro más amplio del total del mercado de e-comercio en Perú, contacte a Americas Market Intelligence para comprar nuestro paquete de datos sobre el comercio electrónico en Perú.

Productos populares

En 2016 los productos que más compraron los peruanos por internet fueron:
  1. Ropa y zapatos
  2. Productos electrónicos (móviles y accesorios)
  3. Productos para el hogar (juguetes y electrodomésticos)
  4. Productos de viaje (p.ej., pasajes de avión)
Fuente: Ipsos Apoyo

Detalles clave para profesionales en marketing y comerciantes

  • El 22% de los peruanos que compran en línea sólo realizan transacciones transfronterizas, mientras que el 23% sólo compra de sitios peruanos y el 55% usa tanto sitios locales como internacionales de comercio electrónico
  • El 54% de los peruanos que compran por internet tienen cuentas bancarias
  • El 84% de los compradores online en Perú poseen un smartphone, el 58% tienen un PC, mientras que el 49% poseen un tablet
  • Las aplicaciones principales usadas por internautas peruanas encuestados por Ipsos Apoyo fueron Facebook (95%), YouTube (86%), Whatsapp (85%), Twitter (46%), Netflix (40%) e Instagram (40%)
Fuente: Ipsos Apoyo

¿Necesita saber más?

Contacte a Americas Market Intelligence para obtener inteligencia del mercado sobre el comercio electrónico en Latinoamérica, estudios privados para evaluar la participación en el mercado, consultoria gerencial sobre el e-comercio y las estrategias de pago en América Latina, inteligencia competitiva para vencer a competidores en el sector del comercio electrónico en LatAm o para obtener acceso a nuestros paquetes detallados de datos (vea más abajo) 

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