Los 5 mercados de consumidores más fuertes de LatAm

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Si bien Latinoamérica está muy lejos de sus condiciones económicas durante los años del boom, tampoco no está tan mal como estuvo en 2014 y 2015… e incluso 2016.

Ya estamos viendo algunas señales alentadoras de crecimiento y hemos identificado varios mercados crecientes en Latinoamérica en febrero y luego unos cuantos más en otra nota reciente.

Pero ese crecimiento era regional y se proyectó a lo largo de los próximos años. A continuación, examinamos a 2017 más a fondo para resaltar el crecimiento económico más amplio en mercados latinoamericanos específicos y luego destacamos los sectores donde ha habido más gastos por los consumidores. Esto podría ayudar a los mercadólogos, profesionales de inteligencia empresarial, ejecutivos e inversionistas tener una mejor idea de cuáles áreas están liderando la recuperación en Latinoamérica.

ARGENTINA

En términos generales, Argentina tuvo un crecimiento de PIB de un 1.1% en el primer trimestre de 2017 en comparación con el último trimestre de 2016, con un pequeño crecimiento de .3% en PIB en comparación con el primer trimestre de 2016. Si bien no se trata de cifras espectaculares, los resultados sugieren que quizás ya se acabó la recesión en Argentina. Este punto de vista lo comparte Nicolás Dujovne, el Ministro de Finanzas de Argentina.

Otro dato que indica crecimiento es que el PIB de Argentina creció en un 2.7% durante el segundo trimestre de 2017 frente al segundo trimestre de 2016. Además, el FMI recientemente incrementó su proyección del crecimiento en PIB de Argentina de un 2.2% a un 2.4%, seguido por un crecimiento proyectado del 2.25% en 2018.

Mercados crecientes en Argentina

N°1 Productos electrónicos

Las ventas de productos electrónicos en Argentina aumentaron en un 14.2% entre enero y mayo 2017, según investigaciones de GfK. Esto es en comparación con el mismo periodo en 2016, el cual fue muy difícil para las ventas de productos electrónicos. Una categoría de producto que aumentó bastante fue los laptops, con un aumento del 50% en ventas. Esto quizás se pueda atribuir a la eliminación del impuesto del 35% en la importación en computadoras terminadas.

N°2 Motocicletas

Entre enero y mayo 2017 las ventas de motocicletas aumentaron en un 49.4% en Argentina según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina y la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM). Actualmente los argentinos están comprando unas 50,000 motos al mes, aunque las asociaciones de la industria esperan que las ventas de motocicletas en Argentina llegarán a 700,000 unidades en 2017. Zanella, Honda, Motomel, Corrven y Golera están entre las 5 marcas de motocicletas más vendidas en Argentina.

N°3 Autos nuevos

Según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), las ventas de autos nuevos en Argentina sumaron un total de 451,178 unidades entre enero y junio 2017, comparado con 338,373 unidades durante el primer semestre de 2017. Esto significa que las ventas de autos nuevos incrementaron en más de un 33% en Argentina durante el primer semestre de 2017. Los modelos de autos de mayores ventas en Argentina incluyen el Volkswagen Gol, el Renault Nuevo Sandero y el Chevrolet Onix. Además, las ventas de autos de lujo en Argentina aumentaron en un 80% durante el primer semestre de 2017.



BRASIL

Después de 20 trimestres seguidos de caídas en el PIB, el PIB de Brasil creció en un 1% durante el primer semestre de 2017, según indica el Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

El sector agrícola de Brasil tuvo su crecimiento más alto en más de 20 años, con un incremento del 13.4% comparado con el trimestre anterior: de hecho, este crecimiento ha sido el más grande que este sector ha tenido en un trimestre desde el último trimestre de 1996.

La industria también aumentó en un .9% después de caídas durante los últimos dos trimestres. Además, la industria minera y de excavación expandió en un 1.7%.

Por último, ha habido un incremento del 53.1% en las exportaciones de Brasil durante la primera mitad de 2017.

Mercados crecientes en Brasil

N°1 Autos

Las ventas de autos nuevos aumentaron en un 4.4% durante el primer semestre de 2017 en Brasil, según estadísticas publicadas por la Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores. Más de 993,000 se vendieron en Brasil durante el primer semestre de 2017, en comparación con 951,203 unidades vendidas durante el primer semestre de 2016. Un artículo en AutoInforme asevera que este es el primer incremento en ventas de autos en Brasil durante un semestre desde 2013.

La Associação Nacional das Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) pronostica que en general las ventas de autos nuevos en Brasil en 2017 incrementarán entre 4.5% y 5%. Además, más de 5.25 millones de autos usados se vendieron en Brasil durante el primer semestre de 2017. Se trata de un aumento de un 23.7% en comparación con el primer semestre de 2016, según la Federação Nacional dos Concessionários de Veículos Automotores.

N°2 Smartphones

Según IDC, en el segundo trimestre de 2017 las ventas de teléfonos móviles en Brasil aumentaron en un 5.9% en comparación con el segundo trimestre de 2016. Se vendió un total de 12.8 millones de unidades: 12.1 millones eran smartphones y 700,000 eran feature phones. Durante el primer trimestre de 2017 las ventas de smartphones en Brasil aumentaron en un 22.6% según indica IDC. La empresa pronostica que las ventas generales de móviles en Brasil en 2017 aumentarán en un 7.2% para llegar a 51.2 millones de unidades y que en 2017 un total de 47 millones de smartphones se venderán en el país; se trata de un aumento significativo frente a 2016, cuando se vendieron 43.5 millones de smartphones en Brasil.

N°3 Seguros

El sector de seguros en Brasil creció en un 13.9% durante el primer trimestre de 2017, según cifras reportadas por la Confederação Nacional das Seguradoras.

N°4 Gastos en viajes

Los viajeros brasileños se gastaron casi un 35% más en los viajes internacionales durante la primera mitad de 2017, según el Banco Central. Se gastaron un total de US$8.8 mil millones en comparación con el total de US$6.5 mil millones que se gastaron durante el primer semestre de 2016.

N°5 Libros

Las ventas de libros en Brasil aumentaron en volumen en un 5.47% durante el primer semestre de 2017 y los ingresos incrementaron en un 6.59%, según un reporte del Sindato Nacional dos Editores de Livros.


CHILE

Si bien el incremento proyectado para el PIB de Chile en 2017 es un modesto 1.5%, su comercio exterior creció en más de un 6% durante el primer semestre de 2017. Durante el segundo trimestre la economía chilena expandió en un 0.7% en comparación con el primero, mientras que el gasto en consumo personal aumentó en un 2.6% comparado con el año anterior.

Mercados crecientes en Chile

N°1 Autos

Según la Asociación Nacional Automotriz de Chile, las ventas de autos nuevos en Chile incrementaron en un 16.1% durante el primer semestre de 2017, con más de 162,000 unidades vendidas.

N°2 Casas

En el área metropolitana de Santiago, las ventas de casas aumentaron en un 31% durante el primer semestre de 2017, según indicó la Cámara Chilena de la Construcción. La mayoría de las ventas fueron de departamentos (apartamentos): se vendieron 6,449 de estos comparados con el total de 7,975 unidades de vivienda vendidas durante este primer semestre.

N°3 Comercio electrónico

El mercado de comercio electrónico de Chile registró un crecimiento de un 30% en ventas para el primer semestre de 2017. Más de 776,000 productos se vendieron en línea en Chile durante el primer semestre de 2017, lo cual representa un incremento del 45% comparado con el primer semestre de 2016. La Cámara de Santiago proyecta que las ventas por comercio electrónico en Chile en 2017 sumarán un total de US$3.7 mil millones. Sin embargo, nuestras estimaciones aquí en AMI, el total será US$4 mil millones.

4 Productos cosméticos

En Chile las ventas de productos de belleza aumentaron en un 4.9% entre enero y mayo 2017, según indicó la Cámara de la Industria Cosmética. Las ventas generales de productos cosméticos tienen un valor minorista de más de US$2.8 mil millones y ha tenido buen crecimiento a pesar de haber sido plago por productos falsificados o contrabandos… un problema común en muchos mercados de LatAm.

N°5 Lujo

Según la Asociación de Marcas de Lujo, las ventas de los productos de lujo en Chile crecerán en un 5% en 2017. En 2016 las ventas de bienes de lujo en Chile sumaron un total de US$600 millones, lo cual a su vez representó un crecimiento del 10% frente a 2015. Se espera que el crecimiento en Chile en 2017 será todavía mayor con segmentos específicos del mercado de lujo, entre ellos ropa (23%) viajes de lujo (14%), vinos (14%) y relojes y joyería (10%).


MEXICO

El PIB de México creció en un 2.8% en el primer trimestre de 2017 frente al primer trimestre de 2016, según indica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Se trata del mayor crecimiento desde el tercer trimestre de 2015.

En julio 2017, el Instituto México del Seguro Social indicó que México puso una marca en junio 2017 al crear un total de 86,233 empleos.

México puso otra marca al crear 517,434 empleos durante el primer semestre de 2017.

Mercados crecientes en México

N°1 Autos

Las ventas de autos nuevos aumentaron en un 2.9% en México durante el primer semestre de 2017, según la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). Además, México superó a Brasil en la producción de autos durante el primer semestre de 2017, con 1.88 millones frente a los 1.2 millones producidos en Brasil. Por lo tanto, México produjo un 12.6% más de autos durante el primer semestre de 2017 de lo que produjo en 2016 durante el mismo periodo. Se pronostica que el país batirá su propia marca en cuanto a la producción de autos y fabricará casi 3.7 millones de autos en 2017.

N°2 Lujo

Según Euromonitor, el mercado de lujo de México creció en un 6% en 2016, con un valor de US$4 mil millones en términos de bienes. Según las proyecciones de Luxury Lab, el mercado de lujo de México crecerá en un 6% en 2017.

N°3 Smartphones

Aunque las ventas han bajado para PC, impresoras y tablets, IDC proyecta que las ventas de smartphones en México aumentarán en un 5% en 2017. Investigaciones adicionales de Counterpoint indican que el mercado mexicano de smartphones registró un crecimiento de casi un 25% durante el primer semestre de 2017.

N°4 Videojuegos

Según HP, el mercado de videojuegos en México creció en un 12.3% durante el primer semestre de 2017, con un total de 59.1 millones de gamers mexicanos. HP también pronostica que el mercado de videojuegos en México crecerá en un 8.4% en 2017.

N°5 Streaming de videos

Según la Competitive Intelligence Unit (CIU), el mercado de streaming de video por demanda en México creció en un 25.6% durante el primer semestre de 2017. Actualmente hay 7.4 millones de suscripciones activas al servicio de streaming de videos, en comparación con sólo 600,000 en 2012. CIU indica que NetFlix es el líder del mercado de video por demanda, con 63.6% de las suscripciones, seguido por Claro Video con un 24.9% de subscripciones, Blim con 6.9%, HBO Go con 2.3% y Fox Premium con .9%.

PERÚ

Según el Banco Nacional de Perú, el PIB del país crecerá en un 3.5% durante el segundo semestre de 2017 y en un 4.2% en todo 2017. Otra prueba del alza económica de Perú incluye el crecimiento de las exportaciones de Perú en un 25% durante los primeros cinco meses de 2017. Además, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, a partir de mayo 2017 el mercado de exportaciones de Perú había experimentado 11 meses seguidos de crecimiento.

Mercados crecientes en Perú

N°1 Autos

Las ventas de autos incrementaron en un 4.7% en Perú durante el primer semestre de 2017, según la Asociación Automotriz del Perú; el mayor crecimiento se dio con el segmento de vehículos ligeros (5.5%). Scotiabank proyecta que las ventas de autos en Perú crecerán en otro 4.8% más durante el resto del año.

N°2 Comercio electrónico

Si bien las ventas en las tiendas sólo crecieron en un 0.5%, las ventas por comercio electrónico en Perú aumentaron en un 40% durante el primer semestre de 2017, según indicó GfK. Anteriormente se había pronosticado un crecimiento anual del 15% hasta 2020 en las ventas en línea en Perú.

Pronóstico para 2018 en Latinoamérica

Para revisar nuestro pronóstico de 2018 para Latinoamérica —el cual incluye proyecciones económicas y políticas más una mirada de varios sectores importantes de la región— haga clic aquí.
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Durante el primer trimestre de 2017 las ventas de smartphones en Brasil aumentaron en un 22.6%000 motos al mes000 productos se vendieron en línea en Chile durante el primer semestre de 2017000 se vendieron en Brasil durante el primer semestre de 2017000 unidades en 2017233 empleos434 empleos durante el primer semestre de 2017a partir de mayo 2017 el mercado de exportaciones de Perú había experimentado 11 meses seguidos de crecimientoActualmente hay 7.4 millones de suscripciones activas al servicio de streaming de videos in MexicoActualmente los argentinos están comprando unas 50AdemásArgentina tuvo un crecimiento de PIB de un 1.1% en el primer trimestre de 2017 en comparación con el último trimestre de 2016Chile comercio exterior creció en más de un 6% durante el primer semestre de 2017El mercado de comercio electrónico de Chile registró un crecimiento de un 36% en ventas para el primer semestre de 2017el mercado de lujo de México crecerá en un 6% en 2017el mercado de lujo de México creció en un 6% en 2016el mercado de streaming de video por demanda en México creció en un 25.6% durante el primer semestre de 2017el mercado de videojuegos en México creció en un 12.3% durante el primer semestre de 2017el mercado mexicano de smartphones registró un crecimiento de casi un 25% durante el primer semestre de 2017el PIB de Argentina creció en un 2.7% durante el segundo trimestre de 2017el PIB de Brasil creció en un 1% durante el primer semestre de 2017El PIB de México creció en un 2.8% en el primer trimestre de 2017 frente al primer trimestre de 2016El sector agrícola de Brasil tuvo su crecimiento más alto en más de 20 añosEl sector de seguros en Brasil creció en un 13.9% durante el primer trimestre de 2017En 2016 las ventas de bienes de lujo en Chile sumaron un total de US$600 millonesEn Chile las ventas de productos de belleza aumentaron en un 4.9% entre enero y mayo 2017En el área metropolitana de Santiago las ventas de casas aumentaron en un 31% durante el primer semestre de 2017Entre enero y mayo 2017 las ventas de motocicletas aumentaron en un 49.4% en ArgentinaHP también pronostica que el mercado de videojuegos en México crecerá en un 8.4% en 2017la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina y la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM)La Cámara de Santiago proyecta que las ventas por comercio electrónico en Chile en 2017 sumarán un total de US$3.7 mil milloneslas marcas de motocicletas más vendidas en ArgentinaLas ventas de autos incrementaron en un 4.7% en Perú durante el primer semestre de 2017Las ventas de autos nuevos aumentaron en un 2.9% en México durante el primer semestre de 2017Las ventas de autos nuevos aumentaron en un 4.4% durante el primer semestre de 2017 en Brasillas ventas de autos nuevos en Brasil en 2017 incrementarán entre 4.5% y 5%las ventas de autos nuevos en Chile incrementaron en un 16.1% durante el primer semestre de 2017Las ventas de libros en Brasil aumentaron en volumen en un 5.47% 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