11 mercados en crecimiento de Latinoamérica

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Si bien la mayoría de las noticias económicas recientes sobre Latinoamérica no han sido alentadoras, nuestro equipo de analistas ha descubierto algunas historias de crecimiento brotándose por la región. Cuando se penetra debajo de la estratosfera del malestar macroeconómico, Latinoamérica se encuentra llena de vibrantes brotes verdes empresariales que son nutridos por una base de consumidores hambrientos por lo último y lo mejor. A continuación ofrecimos un vistazo rápido de estas áreas de crecimiento comparado con el incremento relativamente modesto que se pronostica para el PIB de Latinoamérica en 2017:




Factores de crecimiento

Entonces, ¿por qué han surgido estos sectores de crecimiento en la región? Bueno, hay cambios estructurales y sociales en progreso en Latinoamérica que de por sí crean oportunidades impresionantes para nuevos inversionistas y suministradores innovadores. Por ejemplo, la reducción en el tamaño de familias y la emigración neta han creado la población de más rápido envejecimiento en el planeta, así como un dividendo demográfico que por ahora mantiene el gasto de los consumidores en crecimiento. Los estilos de vida modernos en combinación con una población avejentada están conduciendo a niveles mayores de enfermedades crónicas, hospitalizaciones y una mayor dependencia en fármacos: para algunos es una tendencia inquietante pero para otros representa una oportunidad para la industria de atención sanitaria. La rápida adopción de tecnología y la desintermediación de modelos ineficientes de distribución están generando crecimiento rápido en el comercio electrónico y en nuevos modelos de negocio basados en la nube (cabe notar que Brasil ahora es el mercado N°3 del mundo para Uber, detrás de EEUU y la India).

A continuación exploramos un punado de oportunidades de alto crecimiento. Demuestran la necesidad de excavar a fondo cuando se esté investigando mercados emergentes.

⇐Videojuegos

El mercado de juegos de Latinoamérica creció en un 20% en 2016 y generó $4 mil millones en ingresos provenientes de videojuegos, según Newzoo. Con 110 millones de gamers en Latinoamérica, la región es el segundo mercado de videojuegos del mundo en cuanto a su ritmo de crecimiento: sólo Asia del Sudoeste está creciendo más rápido. Latinoamérica ha tenido una expansión sólida con los juegos en PC (un crecimiento interanual del 6%) y de consola (9%, interanual) pero los juegos móviles han tenido el mayor crecimiento en América Latina: de un 56% cada año.

Equipo de capnografía⇒

Si bien no es tan popular como Pokemon Go, el equipo de capnografía es una herramienta clave utilizada en unidades de cuidado intensivo para monitorear dióxido de carbono exhalado y gases respiratorios. Debido al aumento del índice de enfermedades crónicas en Latinoamérica (como los problemas respiratorios) y la fuerte demanda en la región por la cirugía estética, ha habido una necesidad creciente por este tipo de equipo. Se proyecta que la tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) para el equipo de capnografía en Latinoamérica será de un 17.5% entre ahora y 2021. Además, el valor del mercado de capnografía en Latinoamérica aumentará de US$9.7 millones en 2014 a unos $30.2 millones ya para 2021.

Cosméticos y productos de belleza⇒


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Investigaciones de Mordor Intelligence proyectan una TCAC de casi un 7.5% para el mercado de cosméticos en Latinoamérica entre 2015 y 2020. En 2020 el mercado de cosméticos y productos de belleza en América Latina tendrá un valor de US$68.9 mil millones, comparado con $20 millones en 2015. Este crecimiento proyectado básicamente continúa una expansión que data de 2004. Durante ese año, el mercado de cosméticos de Latinoamérica era un tercio de los tamaños respectivos de los mercados cosméticos de Norteamérica, Europa y Asia. Hoy día, el mercado de cosméticos de Latinoamérica es más grande que el de Europa, tiene el 80% del tamaño del mercado de cosméticos de Europa y un 65% del tamaño del mercado de cosméticos de Asia, según explica el Consejo de Asociaciones de la Industria Cosmética Latinoamericana, una organización internacional que representa el 90% del sector cosmético de Latinoamérica.

Comercio electrónico⇒

Un pronóstico recientemente actualizado de Forrester proyecta una TCAC de un 8.3% para las ventas en línea de negocio a consumidor (B2C) durante los próximos 5 años: ya para 2020, las ventas en línea de la región sumarán un total de $31 mil millones. Sin embargo, Business Intelligence es todavía más optimista: proyectó una TCAC de un 17% para el comercio electrónico latinoamericano hasta el 2019 y un total de $85 mil millones de ventas para finales de ese año. Parte de este crecimiento quizás provenga del m-comercio: análisis de Americas Market Intelligence pronostican tasas de crecimiento para el comercio móvil en LatAm que son 2 a 3 veces más altas que las de comercio electrónico.

⇐Bombas de infusión y accesorios

El incremento de las enfermedades crónicas, una creciente población de personas de tercera edad y el uso aumentado de productos de infusión en la atención médica en casa son factores clave en el crecimiento del mercado de bombas de infusión y accesorios en Latinoamérica: se proyecta un crecimiento del 6.6% para este mercado entre 2016 y 2021 en que el valor del mercado incrementará de US$487 millones en 2016 a casi $672 millones en 2021.


Computación en la nube⇒

Datos recopilados por Absolute Reports proyectan que la computación en la nube en Latinoamérica crecerá a una TCAC de un 10.16% entre ahora y 2020.




⇐Fármacos

Según Transparency Market Research, el mercado de fármacos y de los fabricantes por contrato (CMO por sus siglas en inglés) tendrá una TCAC de un 9.3% entre 2015 y 2024. El mercado de fármacos y fabricantes por contrato en América Latina aumentará en valor de unos $127 mil millones en 2015 a un valor de unos US$286 millones en 2024.

Servicios OTT⇒

Los servicios OTT (over-the-top) se refiere al streaming o transmisión por internet de contenidos de audio o video sin un operador de cablevisión o televisión por satélite controlando lo que se transmite o bien distribuyendo dichos contenidos. En Latinoamérica el video bajo demanda es un componente de servicios OTT con una TCAC impresionante de 15.1% y que duplicará sus ingresos desde US$425 millones en 2016 a US$859 millones en 2021, según datos publicados por Muvi. Servicios de suscripción de video bajo demanda (como Netflix) están creciendo con una TCAC del 17.6% en Latinoamérica con ingresos proyectados de $US651 millones en 2021 frente a US$290 millones en 2016. El streaming de audio también está creciendo a un buen ritmo en Latinoamérica, con una TCAC del 8.5%.

⇐Sensores ponibles

El crecimiento fuerte en el uso de dispositivos móviles y necesidades cambiantes en cuanto a la atención sanitaria en la región parecen estar detrás del crecimiento proyectado del mercado de sensores ponibles en Latinoamérica: 40% entre 2014 y 2020. Estos sensores se están usando tanto para la buena forma física como para la buena salud en general: miden presión arterial, ritmo cardíaco y temperatura corporal, entre otros signos vitales.


Energía solar⇒


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Con nuestros insights


En 2016 se instalaron unos 1.8 gigavatios de capacidad solar en Latinoamérica, un aumento modesto frente a los 1.4 gigavatios instalados en 2015. Pero según GTM Research, el crecimiento se dará durante los próximos cuantos años: 4.0 gigavatios en 2017, 5.9 gigavatios en 2018, 7.8 gigavatios en 2019, 9.1. gigavatios en 2020 y 10 gigavatios en 2021 para una TCAC de un 40% durante ese período de cinco años. Entre los mercados que están impulsando este incremento solar están Brasil, Chile y México; si bien Argentina y Colombia se están quedando atrás por ahora, poco a poco están alcanzando a los primeros tres.

⇐Dispositivos para atención sanitaria en casa

Con el aumento del índice de enfermedades crónicas en la región, el mercado de atención sanitaria en casa en Latinoamérica incrementará con una TCAC de un 8.7% entre 2014 y 2020, según ResearchMoz. Entre los dispositivos específicos que están bajo la categoría de atención sanitaria en casa están los monitores de presión arterial, oxímetros de pulso, podómetros, nebulizadores, mecanismos para administrar insulina, ventiladores, dispositivos CPAP, sillas de rueda, equipos de infusión IV y más.

Comuníquese con Americas Market Intelligence para más análisis estratégicos sobre el comercio móvil y el mercado de pagos en Latinoamérica que impulsarán exitosamente sus decisiones en áreas como tarjetas para consumidores o negocios, dinero móvil, billeteras digitales, sistemas de punto de servicio y más.
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